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如何看待玻纤需求的成长性?

    玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,应用广泛。玻纤下游需求包括建筑建材、交通运输(汽车等)、工业设备、电子(PCB)和风电等,占比34%、27%、15%、16%、8%。玻纤相比于钢铁、铝等金属材料,具有轻质、高强等优势,相比于碳纤维具有高性价比、高比模量等优势。

玻纤作为一种替代性的材料,产品创新和新应用发现不断,生命周期仍处在持续成长阶段,产销量保持高于GDP的增速持续增长。
如何看待玻纤需求的成长性?
技术进步和成本下降带来长期成长性。技术进步体现为高附加值延伸和单线规模扩大,并进一步带来营收水平提升和成本下降。

技术持续进步:具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤正突破技术瓶颈,应用领域将得到进一步拓宽,新型汽车、新能源(风电)、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域,将成为玻纤工业的新增长点,特别是热塑纱和风电纱。例如,巨石E9玻纤于2020年8月上市,全玻纤叶片的极限长度有望由85米左右提高至90~100米,将进一步替代碳纤维等材料,满足风电大型化、海洋化应用场景需求。

成本持续下降:核心在于单线规模、工艺技术提升,表现在池窑大型和智能化,大漏板加工、新型玻璃配方、高质量浸润剂、废丝回用。

预计未来几年全球玻纤产量增速仍将高于GDP增速(根据历史数据,玻纤产量增速/GDP增速=2.7),看好汽车、电子、风电、美国地产等领域的需求。

1、汽车行业持续复苏,新材料渗透率有望提升:汽车环保节能政策趋严下,新能源和轻量化成为汽车减排、节能降耗的重要路径,二者均带来玻纤应用领域和渗透率的显著提升。同时,汽车行业处在复苏的过程中,将带动涉及玻纤的采购订单增加。

2、PCB产业快速发展带来市场机遇,且近年来数据中心和5G设备对上游电子纱(布)提出了更高的要求。

3、风电高景气周期预计可延续:2021年陆上风电进入平价时代,未来风电需求的增长主要依赖于度电成本的下降,风电向大容量、长叶片、高塔架发展。据中国巨石2020年报的数据,目前1吉瓦风电叶片约需1万吨玻纤用量。随着风机机型容量越来越大,风机叶片朝着大型化趋势演变,每兆瓦风电叶片所需玻纤用量增加,长期利好风电用玻纤产品需求。

4、国内外地产共振带来补库预期:玻纤增强建材高强低重多用途,国外应用较多而国内市占率低,市场前景巨大。


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