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国内玻璃纤维未来供需格局良好

玻璃纤维是一种无机非金属材料,具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点,能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料,被广泛应用于建筑、交通、电子和风电设备等领域。

根据天风证券的研究数据,2018年我国玻纤产品的前三大应用领域为建筑、电子电器和交通运输,占比分别为 34%、21%、16%。此外,新能源领域占比约7%。

2020年,全国人大批准安排新增专项债券额度3.75万亿元,主要用于交通、市政和产业园区等基础建设,今年新项目将密集开工;5G市场逐步释放,AI应用和汽车轻量化等的长期趋势,将为玻纤的需求提供坚实支撑;风电方面,部分已开工但尚未进入大规模建设阶段的存量风电项目和今年海上风电的抢装潮,有望推动玻纤市场需求进一步增长。

而在供给端,目前我国玻纤产能约550万吨,约占全球产能的70%。数据显示,截止今年1月份,包括中国巨石、中材科技、山东玻纤和长海股份在内的前6大玻纤生产企业产能占全国总产能比例约80%,玻纤行业已基本形成寡头垄断的竞争格局。

新建产能方面,经过了过往无序扩张的痛楚后,玻纤企业的扩产节奏明显缓慢。根据卓创资讯的不完全统计,今明两年新增玻纤纱产能投放分别约55和33万吨(未考虑冷修/关停带来的产能减少),与现阶段在产产能的比例约为11%和7%。

考虑玻纤池窑的冷修和关停,新建的玻纤产能带来的影响将更加有限,预计未来几年玻纤行业都会维持较为良好的供需格局。

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