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“十四五”玻纤发展规划


消费、投资、净出口为拉动GDP增长的三辆马车,随着投资动能的减少,消费对经济的拉动逐渐增大。2019年,消费支出占比达到57.8%,为国民经济增长的首要动力。但最终消费支出中的居民消费支出占比仅为38.95%,远低于美国67.86%,韩国48.55%,甚至低于印度60.29%,与发达国家相比,仍具有发展潜力。“十四五”期间,将深挖中国消费潜质,刺激消费需求,玻纤下游中高端需求有望大幅增长。

202115日,中国玻璃纤维工业协会发布《玻璃纤维行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》,主要针对产能调控、创新发展、结构调整、节能减排四个方面提出了“十四五”期间玻纤行业的发展目标。

供给端格局优化,需求端拉动玻纤成长。“十四五”期间供需格局有望显著优化。1)供给端:通过淘汰落后产能、控制总产能扩张持续改善供需格局,降低产能集中投放对玻纤企业的冲击;2)需求端:受益于玻纤行业下游应用广泛,随着企业对多元应用领域的不断深入,高端领域应用占比有望进一步提升,此外在“双循环”的作用下,建筑、汽车、风电、电子等下游的较高景气度以及可预见的外需复苏,都将对“十四五”期间玻纤行业需求端提供较强支撑。

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点,被广泛用于复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料。目前约占全球复合材料市场规模的84%,对钢材、铝材、木材等传统材料有一定的替代效应,是国家重点鼓励发展的新材料之一。

玻纤最常见的分类方式是按照原料成分进行划分,主要根据碱含量可分为无碱玻纤、中碱玻纤、高碱玻纤、高强玻纤、耐碱玻纤、无硼无碱玻纤。其中无碱玻纤占市场主流,产能规模在90%以上。根据产品直径不同,玻纤可以分为粗纱、细纱;根据产品外观,又可以分为连续纤维、定长纤维、玻璃棉(玻璃棉是将熔融玻璃纤化,在降落集棉网带的同时,喷洒粘结剂,再经压实、固化、横切、纵切形成的)。

玻璃纤维的生产工艺主要有坩埚拉丝法和池窑拉丝法,池窑拉丝法相比于坩埚拉丝法具有工序简单、高效高产、节能降耗等优点,因此是目前最主要的玻纤生产工艺,其生产玻璃纤维产量占总产量的95%以上。制作流程为将叶石蜡、石英砂、石灰石等天然矿石,经过精细研磨后按照一定比例放进池窑,经高温熔制、拉丝、烘干、络纱以及原纱再加工等环节而制成。

玻纤行业属于重资产行业,降低成本是玻纤企业核心竞争力。根据2019年工信部新编制的《玻璃纤维行业规范条件(征求意见稿)》,企业新建无碱玻璃纤维池窑法粗纱拉丝生产线单窑规模应不低于8万吨,新建无碱玻璃纤维池窑法细纱拉丝生产单窑规模应不低于5万吨。目前玻纤池窑的投资额为1.3-1.5亿元/万吨,则新建一条粗纱池窑至少需要初始投入8亿元,细纱池窑至少初始投入5亿元,前期资金投入大。

玻纤生产凸显刚性,供给端呈现寡头格局。玻纤生产线开窑以后,由于非正常停窑耗费巨大,池窑需要保证连续生产,8-10年后才会进入冷修期,冷修期一般为3-6个月,因此玻纤供给存在刚性。从玻纤企业产能来看,行业集中度明显,寡头垄断格局已形成。中国玻纤行业中CR3(中国巨石、泰山玻纤、重庆国际)的产能占比达到60%,其中中国巨石产能占全行业的29%,由于规模化生产使其在成本控制上优势明显,且在主流产品上具有定价权;CR6(中国巨石、泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤、内江华原、长海股份)占全国总产能比例约为74%;全球玻纤行业中,CR6(中国巨石、美国 OC、日本 NEG、泰山玻纤、重庆国际、美国 JM)占全球总产能的80%,其中中国三大企业占比约为48%,凸显大陆厂商对全球玻纤市场的强大掌控力。

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